Россияне голосуют рублем
Доля дешевого пива на рынке составляет 25%, однако на него приходится 63% объемов продаж в литрах. Средний ценовой сегмент представлен наиболее широко — он занимает половину рынка (50%), однако в объемах продаж дает только 35%. В высоком ценовом сегменте перекос еще заметнее: 25% рынка, но только 2,2% объема продаж.
Куда за пивом?
По продажам и выручке среди каналов реализации продукции лидируют алкомаркеты: 41,5% от всех продаж пенного в литрах, 40% доходов сегмента. Следом идут супермаркеты — их показатели вдвое меньше: 20% продаж и 20% доходов. На третьем месте в топе расположились дискаунтеры с 16% продаж и 15% доходов. Самый крупный по формату торговых точек из всех каналов — гипермаркеты — занял в этом списке последнее место, уступив по продажам и мелкой рознице, и минимаркетам: на них пришлось 2,6% продаж и 3,2% выручки по рынку.
Что по чем?
При этом именно в гипермаркетах зафиксирована самая высокая стоимость литра пива — 192 рубля. Дешевле всего напиток в минимаркетах (143 рубля), а затем — в тройке лидеров по объемам продаж: дискаунтеры (146 рублей), алкомаркеты (151) и супермаркеты (154). Разброс стоимости самого «дорогого» и «дешевого» литра — 34% или 49 рублей.
Ассортимент
По доле товара внутри самого канала продаж в дешевом пиве лидирует мелкая розница (29,5% от всей продукции в них). Там же наблюдается и высочайший объем продаж в этой ценовой категории — 77% от ассортимента.
В среднем ценовом сегменте лидер по доле такого товара от общей — дискаунтеры (57%). При этом объемы продаж выше всего в гипермаркетах (46% от всех продаж в них).
В дорогом пиве по представленности товара лидируют алкомаркеты (34,5%), а по продажам — также гипермаркеты. Если в алкомаркетах доля продаж пенного «подороже» составляет 0,4%, то в гипермаркетах — почти в 6 раз больше в процентном соотношении (2,3%).
Гипермаркеты — самый дорогой сегмент из продуктовых: 2% объема пива продано в высоком ценовом диапазоне и наименьший объем реализации по сравнению с другими каналами продаж в низком (52% — у остальных еще выше).
Динамика цен
В среднем по рынку рост цен на пиво за рассматриваемый период составил 21%. Больше всего пиво подорожало в гипермаркетах (+26%), супермаркетах (+23,2%) и мелкой рознице (+23,1%). Наименьший рост зафиксирован в дискаунтерах (+17,8%) и минимаркетах (+19,6%). В среднем по рынку сильнее остальных цены поднимают гипермаркеты (+5,13 п.п. к усредненному показателю), а меньше всего — дискаунтеры (+3,05 п.п.). В «золотой середине» — алкомаркеты.
Отечественное vs. импортное
Чаще всего импортное пиво покупают в гипермаркетах и алкомаркетах (по доле в объеме продаж этих каналов). Напитку российского производства чаще отдают предпочтение потребители в точках с разливным пивом, в мелкой рознице и минимаркетах.
Крафт
Главный канал сбыта крафтового и локального пива — точки с разливным пенным, они занимают 23% объема продаж этого вида товара. Для сравнения идущие за ними гипермаркеты — только 5,4%. Меньше всего «крафта» приобретают в дискаунтерах (0,5% продаж).
Время пить пиво
В будние дни «увереннее» всего по продажам пива себя чувствует продуктовый сегмент, включая дискаунтеры, супер- и минимаркеты. «Проваливают» этот период точки с разливным пенным и гипермаркеты. В пятницу обстановка накаляется: все каналы наращивают объемы продаж, больше всего — алкомаркеты и гипермаркеты. Самый «горячий» день для потребителей пива — суббота, когда фиксируется максимум продаж во всех точках. В воскресенье в сравнении с остальными спрос на напиток успешнее поддерживают супермаркеты, дискаунтеры, мелкая розница и минимаркеты.
